休闲社交游戏公司Playtika向SEC递交IPO:去年营收达18.88亿美元

休闲社交游戏公司Playtika向SEC递交IPO:去年营收达18.88亿美元
北京时间12月19日凌晨消息,休闲社交游戏平台、以色列公司Playtika正式向美国证监会(SEC)公开递交了招股说明书,拟在纳斯达克上市,承销商包括摩根斯坦利、瑞士信贷、高盛、花旗、美银、UBS等国际顶级投行。公开递交招股书意味着SEC已经完成密交阶段的问询,IPO通行证已经取得,公开招股并挂牌在即。
  招股书显示,Playtika 的营业收入从2017年的11.51亿美元增长到2019年的18.88亿美元,复合增长率为28.07%,经调整的EBITDA利润为从2017年3.74亿美元增长到2019年的6.21亿美元,经调整的EBITDA利润率长期保持在32%左右;2020年在截止9月30日止的9个月内Playtika的收入为17.98亿美元,同比增长28.48%,经调整的EBITDA利润为6.66亿美元,同比增长41.18%,经调整的的EBITDA利润率更高达37%。
  Playtika由Robert Antokol(公司CEO)和Uri Shahak联合创建于2010年,总部设在以色列,是一家用人工智能技术手段改造游戏的公司。该公司拥有一种全球独创的业务模式,收购游戏资产进行改造,通过大数据、人工智能等技术手段对用户进行持续分析、理解和学习,输出对游戏的精细运营改造方案,实现游戏大幅增长。
  招股书显示,其于2019年1月收购Solitaire Grand Harvest和2018年11月收购的June‘s Journey在收购后的季度收入分别增长了146.3%和147.7%,Bingo Blitz在收购后的季度收入增长4.1倍,平均季度DPU(日付费用户)增长了3倍。
  除了以色列总部,Playtika在阿根廷、澳大利亚、白俄罗斯、加拿大、日本、罗马尼亚、乌克兰、美国等国家设有办公室,全球员工超过3500人,是一个全球化手游平台。Playtika的产品已经从棋牌游戏拓展到更为广泛的包括农场、纸牌接龙等休闲社交游戏领域,在美国畅销榜前100的游戏其占有9款,是拥有数量最多的公司。
  作为一家具有鲜明以色列高科技特色的公司,Playtika近年来持续布局人工智能业务,通过收购人工智能公司DS and DE Lab,设立全新人工智能部门,Playtika聚拢了众多以色列顶尖的人工智能科研人员。这些人工智能和机器学习成果,正陆续被应用于新收购资产的整合改造中。
  2016年8月,包括巨人网络在内的中国财团,与凯撒娱乐签订最终协议,以44亿美元现金收购了Playtika,随后巨人网络拟通过重大资产重组将Playtika纳入上市公司,因国内资本市场发生变化,该资产改为赴美上市。
  Playtika向SEC公开递交的招股说明书表明,其主要业务为研发、运营移动休闲社交游戏,不涉及有关真钱交易的赌博业务。其用户分布在北美、澳大利亚等地区,所有业务符合美国联邦及各州法律以及其他业务所在地地区法律,业务合法合规,不涉及赌博。
  今年7月2日,巨人网络发布公告,公司参股子公司巨堃网络通过增资完成对重庆赐比的收购,重庆赐比持有Alpha 42.04%股权,Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台。
  公开资料显示,美国社交游戏公司Zynga与Playtika主营业务极其相似。Zynga 2019年收入为13.22亿美元,经调整后的EBITDA利润为0.87亿美元;截至2020年9月30日止的9个月内收入为13.59亿美元,经调整后的EBITDA利润为1.76亿美元。截止美东时间12月18日Zynga收盘股价9.94美元, 市值达107.25亿美元。
  据有关投资人士分析,Playtika多项业务指标包括收入规模、增长率、EBITDA利润、EBITDA利润率均显著优于Zynga。加之当前美国资本市场氛围十分热烈,特别是类似Playtika这样的头部科技企业,尤其受市场追捧。以假期房屋租赁线上平台Airbnb为例,在IPO首日股价大涨逾112%;巴菲特投资的云计算公司Snowflake上市首日涨111%,后续持续走高。国际资本市场会给Playtika什么样的估值,备受外界期待。